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    聚酯行業資訊

    簡述PET光學薄膜未來發展概況

    發布時間:2011-12-24 14:59

    簡述PET光學薄膜未來發展概況

    從市場空間看,光學薄膜經過多年發展,市場相對成熟,約170 億美元左右。光伏薄膜市場空間次之,約100 億元左右,鋰電池隔膜、水處理膜、高阻隔膜規模大多在50-100 億元之間。

    從技術壁壘看,光學薄膜的技術門檻也最高,進入者也最少。光伏薄膜和鋰電池隔膜技術壁壘也相對較高,國內企業正在積極進入相關領域,分別有少數公司在相關領域取得突破。水處理膜和高阻隔膜,技術相對成熟,國內產品品質與國外存在較大差異。

    綜合市場空間和技術壁壘,重點看好的依次是光學薄膜、光伏薄膜、 鋰電池隔膜、水處理滲透膜、高阻隔包裝膜。

    光學薄膜:技術壁壘高,進口替代空間大

    液晶顯示是目前主流的平板顯示技術,廣泛應用于液晶電視、筆記本電腦、顯示器和手機等領域。主流的TFT 液晶面板01-08 年年均增長率高達49%,對光學薄膜的需求也迅速增長。液晶面板中,背光模組和偏光片是其核心部件,兩者又由多層光學薄膜構成。各種光學薄膜中,背光模組中的棱鏡片和偏光片中的PVA 膜、TAC 膜技術壁壘極高,國內尚未實現產業化。上市公司中僅深紡織和佛塑科技涉足偏光片的生產,然而PVA 膜和TAC 膜依賴進口。背光模組中的擴散膜,技術門檻稍低,上市公司中,康得新正在進入該領域。

    1、面板產能轉移,國內光學薄膜面臨難得發展機遇

    液晶面板中,光學薄膜成本占比約20%,液晶面板需求的快速增長,對光學薄膜的需求也與日俱增。2006 年至2011 年,全球TFT-LCD(LED)光學薄膜年均復合增長率達到19%,2011 年全球TFT-LCD(LED)光學薄膜的需求量將超過4 億平方米,其中增光膜的需求量接近4800 萬平方米,擴散膜的需求量超過1.75 億平方米,TV復合光學薄膜的需求量接近2750 萬平方米;我們預計,目前全球光學薄膜的產值約170 億美元。

    近年來,國內液晶面板投資增長迅速,多條高世代生產線將陸續投產。根據Displaysearch 統計,2009 年大陸生產的液晶面板產能占全球產能的6.38%。但隨著中國大陸幾條高世代液晶面板生產線的陸續投產,預計到2012 年中國大陸面板產能將比2009 年增長6.4 倍,占當時全球產能的27%,產能轉移趨勢明顯。

    液晶面板產能轉移必將給上游配套原料帶來巨大投資機會。液晶面板所需核心原料,如單晶、混晶、玻璃基片、光學薄膜等,正不斷吸引國內資金和技術進入相關領域。光學薄膜作為其中重要一環,將是未來發展重點。

    2、技術壁壘高,亟需打破日韓壟斷

    光學薄膜指光在傳播路徑過程中,附著在光學器件表面的厚度薄而均勻的介質膜層。通過薄膜的反射、透射和偏振等特性,以獲得在某一或是多個波段范圍內的反射、透射和偏振等各特殊形態的光。以目前主流的液晶面板為例,產品中包括防反射膜、偏光片、廣視角膜、棱鏡片、擴散膜、反射膜等。其中,偏光膜、背光模組中的增光膜和擴散膜是最關鍵的功能件。

    聚酯薄膜是各類光學薄膜的主要初始原材料,棱鏡片、擴散膜、反射膜等均是在聚酯基膜基礎上加工制成。一塊LCD 模塊產品中最多時含有八層不同規格的BOPET 膜,在LCD 模塊組裝過程中還需7-8 層不同規格和品種的BOPET 膜作為離型保護膜。光學薄膜對樹脂原料和薄膜加工設備有極高要求,加工車間潔凈度要求也極高。由于技術門檻較高,產能大多集中于美日韓少數廠商手中,如日本東麗、杜邦帝人、3M等公司。國內相關企業若能取得技術突破,將擁有巨大的成長空間。

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